嘉信開戶歷程紀錄

2017/11/13
 郵寄嘉信開戶資料NT184.
由於戶籍地並不在我名下因此以扣繳憑單代替utility bill.

2017/11/23
嘉信回覆收到開戶資料, 開始資料審核.(工作時間最多可長達2週).
手機直撥00801-13-6758可與嘉信工作人員溝通(可用中文)

2017/12/08 

嘉信不接受稅單，可用駕照或是身分證。國際傳真 80/張

2017/12/20 

打電話過去確認文件已備齊，22日可以再撥過去請客服人員協助做網路帳戶的建立

2017/12/22

• 先告知客服人員欲使用的帳號名稱確認是否有人已使用。
• 客服對此帳號建立登入的臨時密碼，讓我線上登入進行修改。
• 客服協助部分此時已結束，再完成密碼以及密碼提示後再確認一些相關資料後就可登入到網站內

2017/12/26  

台銀網銀轉出USD$50251至Charles Schwab(平均美金匯率:30.2007) , 郵電費NT300, 匯費NT376

2017/12/27
寄信詢問轉入超過5萬鎂是否有額外優惠, 客戶回覆有半年50次免費交易的額度.需花2個工作天啟用這項優惠.

2018/01/02
免費交易已開通, 嘉信APP每股成交價只顯示到小數第2位, 因此股數* 每股成交價 跟總成交價會有些落差. 在WEB上每股成交價顯示到小數第4位, 股數* 每股成交價  = 總成交價.

2018/01/24

遲遲未收到支票簿/Debit card

打電話過去要求重寄支票簿/Debit card

起初是中文客服人員詢問出生年月日/母親姓氏/手機號碼來確認身份

之後轉接信用卡部門用英文詢問出生年月日/登入帳號/帳戶資產總額來再次確認身份

2018/01/29

陸續收到嘉信寄過來的支票簿(平信)以及VISA Debit Card(FedEx).

2018/02/14

參考

美國券商Charles Schwab嘉信理財開戶完全攻略及心得分享 (2017-10-21 更新)以及

圖解---美國券商間的ACH電子轉帳設定：TD Ameritrade, Firstrade & Charles Schwab

陸續完成Debit Card以及ACH設定

額外補充

＊可以利用ＳＫＹＰＥ撥打連同卡片一起附上的開卡專線. 全部run過一輪下來的確是免費的. 整個開卡過程是電話語音自動完成（提供切換中文語音服務）